Микки Маус и сироты

В ночь перед Рождеством Микки украшал елку, а Минни играла на органе. Неожиданно неизвестный подкинул им на порог корзинку, позвонил в колокольчик и бесследно исчез. Плуто занес корзину, и оказалось, что там находятся осиротевшие котята. Поначалу они всем понравились, но вскоре начали себя неприлично вести. Микки переодевается в Санта-Клауса и приносит мешок с подарками. Котятам достаются игрушечные ружья и пилы, после чего они идут разрушать мебель и гоняться за Плуто. Микки видит все безобразное поведение котят и пытается их остановить. Но с ними не так просто справиться.