Куколка

Детство Уцуцу и его маленькой сестры Юме прошло в очень непростых условиях. Отец постоянно избивал их мать, а когда ему это надоедало, переключался на детей. У женщины совсем опустились руки, она предпочла сделать вид, будто всё нормально. Но наступил день, когда семья окончательно распалась. Мать ушла жить к новому ухажёру, а дети остались совсем одни. Уцуцу решает заботиться о сестре и защищать её от всех неприятностей.

Как-то раз брат и сестра получили тревожное предупреждение от странной женщины по имени Мария. Она сказала детям остерегаться красных бабочек. Однажды Уцуцу приходится задержаться из-за встречи с отцом. В это время Юме как раз встречает красных бабочек. После этого девочка превращается в кровожадного монстра, постоянно испытывающего голод. Утолить этот голод можно только человеческой плотью.

Цуцуо в отчаянии пытается достучаться до разума сестры, однако она набрасывается на него и пытается съесть. Герою удаётся выжить, однако он получает серьёзные травмы. Встретившись снова с Марией, он узнаёт о том, что они с сестрой заразились страшным вирусом. Большинство людей после этого погибают, но иногда они превращаются в монстроподобных существ, как это произошло с Юме.

По какой-то необъяснимой причине Уцуцу остался прежним. Теперь он одержим только одной идеей – найти лекарство для Юме.