...три синих-синих озера малинового цвета...

Красочный и забавный мультфильм. Взрослые ушли из дома, мальчики остались одни. Они легли спать и одному из них приснился очень непонятный сон. В нем какие-то небылицы, и вещи, которых на самом деле нет. Здесь смешались некоторые сказки, которые он, видимо, когда-то слушал.

Все это мальчик видит во сне и проговаривает. У него ходят рыбы по суше, сами они скачут на невидимых конях, играют музыку на батарее. И вот, возвращаются взрослые, им никто ничего не говорил, но они опровергают сон. А мальчишки им доказывают, что на свете все может быть. И палка однажды выстрелит.