Вовка и зима в Тридевятом царстве

Действия разворачиваются в канун Нового Года. Маленький мальчик по имени Вовка загадывает желание – оказаться в фантастическом мире под названием «Тридевятое царство». Он немедленно перемещается туда и пытается найти ковер-самолет, чтобы путешествовать по царству. Там он знакомится с Царем, который дает ему важное поручение. Главный герой должен расчистить снег, которого в этом году выпало немало. На помощь он призывает Морозко – сказочного персонажа, который может помочь ему с непогодой. Увидев Вовку на троне вместо царя, Морозко вынужден исполнить любое его пожелание. Мальчик требует, чтобы весь снег моментально исчез. Он обижает Морозко, называя его работу «дурацкой». Услышав это, Морозко решает наказать мальчишку: снег тает прямо на глазах и наступает лето. Царю становится известно об этом инциденте и он приказывает Вовке все исправить, а иначе его голова покатится с плеч.