Шумная серенада

Котик снова влюблен в Тудлз. Осадив собаку, чтобы не мешала, начинает петь серенаду своей любимой киске. Громкая музыка будит Джерри, а его дом рушится от звуков. Том издевается над псом, играя на его губах мелодию. Мышь нарушает романтичную атмосферу, и кидает пирог в кота. Наконец мышонок развязывает собаку. Спайк начинает гнаться за Томом, чтобы укусить его. Том прячется и ударяет его доской.

Когда пес в отключке, Том пользуется моментом и целует свою подружку. Но третий поцелуй он нечаянно дарит собаке. После чего он ударяет ее о землю. Забежав в будку, Том не замечает, что там уже находится Спайк. В конуре происходит битва, Том еле выживает. В конце серии пес сделал музыкальный инструмент из Тома, и играет для Тутс.