Щелкунчик и волшебная флейта

Прекрасный принц Георг оказался заколдован и превращен в Щелкунчика. В таком обличие с ним знакомится Мари, и они сразу находят общий язык. Девочка устала от подростковых проблем и загадала стать маленькой. Очнулась Мари крохотной, как ее игрушки. А сами игрушки внезапно стали двигаться и разговаривать. Там и находился принц. Он рассказал ей свою тайну, в которую сложно не поверить.

Вместе с юношей она попадает в его сказочный мир, где все заполонили вражеские крысы. Один парень не справится, он просит вместе отыскать флейту, чтобы вернуть прежний облик всему царству. Как хорошо, что доброта способна на все, а любовь тем более.

Согласившись, конечно, девочка знакомится с будущими друзьями: молодой баран Кудряш и веселый страус с кличкой Красный Клюв, они вечно влипают в комичные ситуации. Одни их разговоры чего стоят.

Мачеха Шарлотта всячески мешает героям и путает родного отца. Эдуард влюблен в злую женщину, а та желает лишь сделать королев своего сына Филиппа. Это наверняка ее рук дело, все эти ужасные хвосты на дорогах, отвратительные и прозорливые глазки. Да и превратила тоже, скорее всего, она принца в игрушку. Но как это доказать королю? Тот не верит ни единому слову ребенка.