Вдоль да по речке

Основным персонажем становится дедушка, которому надоело играть все время на гармони, ему невероятно скучно, и поэтому дед мечтает о телевизоре, представляя, что тот стоит на сундуке в избе. Однажды его мечта исполняется, но поймать изображение не получается. Дед сильно расстроился и решил пойти за помощью к соседу, который дал совет поставить антенну как можно выше. Когда бабка стала включать телевизор, послышались русские народные песни, где слова могли приобретать различные образы. Картина жизни в деревне становилась удивительной. Много времени в мультфильме уделяется истории любви, которая рассказывается при помощи танцев и песен.