Большой подземный бал

Лесной царь должен поддерживать дружеские отношения между всеми народами в его королевстве. Однако это не так просто, как кажется на первый взгляд. Ведь нежные и утонченные феи не могут ужиться на одной территории с грубыми и бестактными троллями.

Чтобы подружить их, повелитель устраивает в своем дворце шикарный бал, на который обязаны явиться все подданные без исключения. Среди троллей оказывается молодой герой, который чувствует себя очень скованно и нелепо в толпе своих родственников. Ведь он пытается подражать очаровательным феечкам, соблюдая правила этикета. Ведь он искренне любит принцессу всего лесного королевства - самую прекрасную фею на всей земле.

Герой пытается высказать ей свои чувства во время танца, и неожиданно девушка признается, что тоже давно испытывает к нему влечение и симпатию. Тогда молодые герои решают быть вместе. Однако столь нетрадиционная пара вызывает осуждение у обеих сторон общества. Ведь глупый тролль и миловидная фея не могут существовать вместе. Разрешить ситуацию может ли король. Как же сложиться судьба двух влюбленных героев, когда сам государь леса вынесет свой вердикт по поводу их странных, но искренних и нежных чувств?