В собачьей шкуре

Спайка закрывают в приюте. Во время погони Джерри забегает к нему за ограду. Том находит собачий костюм. Надевает маску пса и старается пройти через ограду. Но голова застряла, и Спайк замечает кота. Пока собака соображает, Том быстро надевает маску пса снова. Джерри пугает его собачьим лаем. Тот пугается и убегает за здание. Поняв, что его обманул мышонок, он вновь в поисках обманщика. Джерри садится на кость собаки в будке. Том видит его и пытается достать.

Они оба прячутся в собачьей шерсти, и устраивают беготню. Спайк вычесывает их. Во время погони Том остается без головы пса. Он радуется, когда находит новый манекен. Пытаясь оторвать «маску», кот замечает живую собаку. В погоне участвуют уже трое: пес, кот и мышонок. В финальной сцене все собаки приюта загоняют Тома на столб, и лают на него вместе с мышонком.