Таро, сын дракона

Эта история берёт своё начало в средневековой Японии, когда божественные существа и чудовища преисподней разгуливали по человеческому миру наравне с людьми. Например, мальчик по имени Таро прослыл в деревне главным ленивцем, однако именно он победил ворона Тэнгу в единоборстве, за что был награждён огромной физической силой. Таро сразу начинает использовать свою силу во благо других - так, он спасает девочку Айю от Красного Демона. А вернувшись домой, мальчик узнаёт правду о своей матери.

Оказывается, она не умерла, как считали в деревне, а превратилась в дракона. Более того, мать Таро ждёт момента, когда он будет достаточно взрослым, чтобы снова встретиться с ней. Узнав правду, главный герой немедленно отправляется на север с твёрдым намерением найти пропавшую мать. На выходе из родной деревни Таро встречает старого друга - дикого кабана, который примчался с ужасной вестью: недавно спасённую Айю снова похитил Красный Демон.

Таро не мог бросить слабого в беде, поэтому вместе с кабаном он отправляется к логову Красного Демона. Но тот уже успел передать девочку своему господину - Чёрному Демону. Таро не оставалось ничего другого, кроме как заставить Красного Демона отвести их с кабаном к жилищу Чёрного.