Веселые и беззаботные

Цирковой мишка по имени Бонго, уставший от плохого обращения с ним, во время очередного гастрольного перемещения на поезде взламывает свою клетку и сбегает в лес, прихватив с собой свой одноколёсный велосипед. Привыкший к жизни в цивилизации, в лесу Бонго чувствует себя не очень комфортно, ночью ему не дают покоя звуки и шорохи, издаваемые насекомыми и природными явлениями. На следующий день Бонго отправляется в глубину леса искать пищу и знакомится с медведицей Лулубелль. Медвежонок мгновенно влюбляется в Лулубелль, и она отвечает ему взаимностью, но внезапно приходит громадный местный медведь и показывает своё недовольство чувствами этой парочки. Между злым медведем и Бонго завязывается жестокая борьба, в которой победит только один из хищных соперников, - тот, который выживет.

Вторая часть мультфильма не связана с первой. Она повествует о Долине Покоя, в которой жили трое фермеров - Дональд, Микки и Гуфи. И ещё о волшебной арфе, которая наполняла всю местность радостью, счастьем и красотой вместе со звуками музыки до тех пор, пока её не похитили.