Такое и во сне не приснится

В погоне за мышонком Том натыкается на огромного бульдога, который бьет его по голове. Оказывается, это был сон! Том проснулся и увидел, как Джерри подобрал кость. Кот бежит за ним, но попадает в гигантский дом. И понимает, что здесь живет пес. Убегает от страха. Вдруг оттуда выходит маленький щенок. Кот начал насмехаться над ним, щелкнул его пальцем. Собачка падает с ног.

Щенок не так прост, как кажется. В ответ он нападает на Тома, разрывает его шерсть, избивает на земле. Кот пытается поймать мышь, но она играет с собакой. Кот подкладывает кость с динамитом. Но уловка не удалась. Кот принимает снотворное и собирается спать. А во сне бульдог снова избивает его по голове.