Ночь перед Рождеством

Вот и наступило Рождество! Праздничная атмосфера в доме. Мышонок ищет кусочек сыра. Среди подарков он видит львенка, и начинает с ним играть. Засунув ему голову в рот, застревает. Джерри получается выбраться на живот игрушки. Прыгая на нем, он приземлился на спящего кота. Том просыпается, пытается поймать мышь. Но тот спрятался сначала в гирлянде, затем в толпе солдатиков. Кот быстро его находит, продолжает за ним гнаться. Джерри всякий раз старается поиздеваться над котиком.

Поймав своего врага, Том выбрасывает его на холод. Но жалость превышает чувство злости. И он достает Джерри из снега, пытается разморозить его в камине. Мышь пришла в себя, принимает подарок от кота — палочку из карамели. Все заканчивается дружбой и примирением.