Микки и конкурсанты любители

Микки Маус проводит любительское шоу талантов перед живой аудиторией для радио. Он бьет в гонг, когда хочет закончить неудачное выступление. Сначала Микки прерывает выступление Пита. Следующим на сцену выходит Дональд Дак. Неожиданно он забывает, из-за чего Микки бьет в гонг, прося его покинуть сцену. Дальше выходят следующие артисты, и хоть их выступление проходит не совсем идеально, им удается избежать гонга. После них снова появляется Дональд, но уже замаскировавшись под другого участника. Он начинает стрелять во все стороны и его удаляют со сцены. Потом выходит Гуфи и пытается играть на разных инструментах.