Сказка о попе и о работнике его Балде

Бобер прибежал к Барсуку с плохой новостью: Лис идёт по следу Барсука и хочет его словить. Они внимательно изучили следы Лиса и поняли, что тот преследует Мышонка.

Друзья хотят спасти Мышонка. Тот ничего не подозревает и весело гуляет по лесу, напевая песенки. Бобер отправляет Барсука предупредить Мышонка, а сам идёт к Лису. Он хочет отвлечь разбойника. Лис не боится его и забрасывает в дупло к пчёлам. Несчастный бобер объясняет диким пчёлам, что он не любит мёд. Еле-еле бобер убегает от пчел.

Барсук хочет предупредить Мышонка. Но, Лис наблюдал за Барсуком и запугивал его. Ничего не подозревающий Мышонок веселится и смеялся. Тень, которая падала от Лиса, он видел, но не боялся. Лис находился за спиной у Мышонка. Все боялись предупредить бедняжку. Мышонок шёл мимо дома Зайца. Тот сидел и пил чай. Когда Заяц крикнул Мышонка, что позади находится Лис, тот был в шоке. От испуга Мышонок набросился на Лиса и начал его кусать. Он так смело боролся с Лисом, что хищник ничего не мог сделать.

На счастье Мышонка в гостях у Зайца был Медведь. Он выглянул в окно. Когда Лис заметил огромного Медведя, ему стало стыдно за то, что его побеждает Мышонок. Лис с позором убежал.

Все звери радовались победе Мышонка.