Подводная охота

Том загорает на пляжу. Замечает мышь, которая прошла по коту и села ловить рыбу на мосту. Неприятель дернул леску. Джерри думает, что попала рыбка, но на крючке видит Тома. Мышонок ударяет кот по голове удочкой. Начинается очередная погоня. Котик падает в воду, замечает, что может дышать и жить там. Внезапно, появляется Джерри в образе русалки. Морская погоня продолжается. Мышонок пытается укрыться среди коньков.

Когда Том хочет ударить Джерри, попадает по рыбе — меч. Она гонится за котом и колет его в зад. Проснувшись на побережье, Том понимает, что это все была не правда. Кот жмет руку мышонку в знак дружбы.