Медведь, который любил танцевать

Джерри включает радио. Это не понравилось коту, так как он наслаждается чтением книги в тишине. Включение и выключение радио повторилось несколько раз. Вдруг они слышат информацию: «Сбежал медведь с карнавала. Кто его обнаружит, тот получит награду. И кстати он танцует, когда услышит музыку». Том вырвал шнур радио из розетки. Но медведь замечает мелодию, и перелезает через окно в дом к Тому.

Мышонок включил музыку, а мишка начал танцевать с котом. Том пытается позвонить в цирк. Но медведь не прекращает танцевать. В конце Том и Джерри танцуют вальс под лунным светом. А медведя все же возвращают на карнавал.