Невидимый утенок

Джордж купил жене Джоан поющую утку по имени Крякер на день рождения. Они собираются в ресторан, но хозяйка боится оставлять утенка с котом в доме. Но Джордж уговаривает ее успокоиться. Они уходят. Том ловит птенца и проглатывает. Но тот в свою очередь сбегает в мышиную нору. Эти двое становятся друзьями.

Утенок и мышь съедают арбуз Тома, плюют в него семенами, запихивают аспирин ему в глотку, запихивают хвост в дверь, коротко стригут его и дурачат кота замаскированным хвостом. Том устал от издевательств. Решает стать невидимкой. Он пугает Джерри и утенка. Те убегают в испуге, а победоносный Том преследует их по всему дому, ударяя поочередно лопатой.