Мышонок и утенок против кота

Утка уходит купаться на речку, оставляя яйцо в гнезде. Кот ворует его, собирается пожарить яичницу. Разбив яйцо, он видит утенка. Приправляет его специями. Открывает кулинарную книгу и начинает готовить. Но птенец убегает в норку мышонка. Том начинает долбить топором его домик. Джерри решает отомстить. Засовывает хвост кота в розетку. Так получается, что кот рубит себя по хвосту. Мышонок с птенцом в поисках мамы утки. Кот использует шанс: манит утенка утиным голосом.

Не замечает, как Джерри подсовывает динамит и взрывает его. Появляется утка, находит своего птенца. В финале они плывут по озеру и прощаются с мышонком. Джерри крякает, как утка, в ответ.