Нам не страшен серый кот

Мама дятел оставила яйцо в гнезде, улетела позавтракать. Яйцо выпрыгивает и попадает в дом Джерри. Тот замечает вылупленного птенца, который принял мышь за маму. Джерри обратно относит малыша в гнездо. Но птенец следит за свой «мамой». Снова появляется в мышиной норке. Тот выгоняет его на улицу. Грустный птенец склевывает все, что находится под котом. Том гонится за птенцом.

Мышонок не может это вытерпеть. Спасает его, но сам попадается в кошачьи лапы. Дятел спасает свою мамочку. Кот пытается истребить его. Но всякий раз у них получается спасти друг друга. Прилетает настоящая мама птенца и забирает его. Мышонок прощается с ними.