Фабрика превращений

Тома выгоняют из дома. Он ищет себе убежище для сна. Джерри — помощник в лаборатории ученого в экспериментах. Первый эксперимент: они сажают рядом кота и Спайка, и меняют их характеры на противоположные друг другу. Кот начинает рычать, а собака — мяукать. Ученый дарит Джерри уснувшего кота. Том находит лабораторию. Заходит в нее и замечает мышонка. Ловит его, но кот — пес защищает своего хозяина.

Том доказывает коту, что у них одна цель — поимка мыши. Но тот никак не реагирует на это. Том сбегает домой, встречает слона — птицу, петуха — овцу и мяукающего Спайка. Ему кажется, что мир перевернулся. И он сходит с ума.