Ночной кошмар Микки

Микки Маус молиться перед сном и ложиться в постель. К нему запрыгивает Плуто, но он прогоняет пса в корзину. Но как только он засыпает Плуто снова приходит и начинает лизать ему лицо. В это время Микки снится, что он сделал предложение Минни и ценился на ней в церкви. После свадьбы в дымоход аист бросает маленьких мышат. Микки поначалу радуется этому. Но аист не перестает приносить мышат и вскоре их становится слишком много. Все они начинают играть между собой, портя все, что попадется. Они мучают Плуто, разбрасывают вещи и начинают красить все вокруг.