Микки и его слон

Микки Маусу присылают подарок – маленького слоненка по имени Бобо. Малыш оказывается очень игривым и веселым. Тут его замечает Плуто, который сразу начинает его недолюбливать. Слоненок начинает играть с псом и не дает ему покоя. Плуто начинают посещать плохие мысля и он начинает думать, что Микки хочет его заменить. Он придумывает способ, как насолить Бобо. Он дует на него красным перцем, из-за чего слоненок начинает сильно чихать. Вскоре прибегает Микки и пытается помочь ему, завязав хобот в тугой узел, но это не помогает.