Неаполитанские страсти

Том и Джерри прибывают в Италию. Как только корабль причаливает, начинается погоня по улицам Неаполя. Том преследует Джерри, пока итальянская мышь по имени Топо не защитила его. Топо объясняет, что ему не нравится, когда большие обижают маленьких животных. Тем самым он спасает даже кота от собаки. Мышонок подружился с Томом и Джерри. Показывает им достопримечательности города и угощает их местными деликатесами.

Итальянский пес и двое его друзей преследуют трех напарников, но Топо справляется со всеми сам. Том пожимает руку Топо, и Джерри обнимает его. Они садятся на корабль и уплывают домой. Когда они отдаляются, Топо и собаки прощаются с ними.