Разочарованный утенок

Птенец читает книгу «Гадкий утенок» и разочаровывается. Он принимает себя уродливым существом. Джерри хочет помочь ему полюбить себя. Но утенок собирается отрубить голову. Мышонок останавливает его, надевает на него шляпу и бабочку. Утенок видит себя в зеркале. Все равно ищет смерть. Идет к коту, чтобы тот его съел. Джерри вытаскивает птенца изо рта Тома. Они убегают и прячутся под курицу. Но она заклевывает мышонка в земле.

Мышь решает сделать макияж утенку и прическу. Во время этого Том ворует его, но от страха выбрасывает уродца. В конце птенец встречает уточку, которая влюбляется в него. Они радостные идут встречать закат.