Большая опера Микки

В оперном театре собираются зрители. Микки Маус готовится выйти на сцену и приказывает Плуто уйти подальше, чтобы не мешать. Пес случайно задевает коробку фокусника, и оттуда выпадает волшебный цилиндр. Оттуда начинают выпрыгивать различные звери. Начинается опера; Микки дирижирует оркестром. Неожиданно волшебный цилиндр оказывается на сцене, а за ним выбегает и Плуто. Шляпа попадает в трубу, из которой начинают выпрыгивать белые кролики и прочие животные. На сцене начинается настоящий переполох, но зрителям это нравится.